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久远银海:传统与创新业务协同 民生与军工齐头并进
发布时间:2021-09-08

  公司于3月30日发布年报。2015年实现营收4.50亿元,同比增长23.00%,归母净利润0.57亿元,同比增长2.61%,扣非净利润0.54亿元,同比增长4.89%;实现EPS0.95元。同时,拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。

  业绩稳健,订单充裕。公司2015年营收同比增长23.00%,归母净利润同比增长2.61%,其中,第四季度实现营收2.09亿元,同比增长44.56%,实现归母净利2622.63万元,同比增长1.80%。净利增速低于收入增速主要为毛利率较低的系统集成设备业务增速相对较快从而拉低整体毛利率。公司预收款期末余额为3.57亿元,其中一年以内预收款为2.39亿元,同比增长23.83%,预计订单合同较快增长。

  实力雄厚,传统业务迎接新增需求。公司传统业务为人力资源和社会保障部信息化建设,承建了社保国家级平台、17个省级平台、12000多家医院医保接口,服务于4亿人群,占全国30%市场份额。十八届三中全会对人力资源和社会保障业务工作提出了实现“精确管理”的明确要求,更加便民、利民、惠民的信息化建设一方面有助于降低行政成本、提高效率,另一方面将显著提升居民服务体验。人社局部领域购买新增公共服务打开了更大市场空间,该领域的信息化建设进入新的快速发展阶段,公司将充分享受行业新增需求。

  强强联合,创新业务瞄准民生痛点。公司拟定增募资近5亿元,引入中国平安为战略合作伙伴,推进医保便民服务平台项目、医保基金精算与医保服务治理解决方案项目两大体系。打造大健康融合支付平台、医疗便民服务平台、医药便民服务平台、医疗保险控费解决方案、智慧医养云服务平台及医保基金精算与医保服务治理解决方案等。我们认为,公司和中国平安强强联手瞄准民生痛点贴合政策导向、时点极佳,有望在融合支付、医保基金效益优化、商业健康险领域取得阶段突破。

  加码军工信息化,搭平台对接军民融合。公司响应国家号召,拟依托自身背景资源优势,围绕智能制造,打造软件产品和集成技术,努力成为国内先进的智能军工软件产品和集成服务提供商。同时拟搭建军民融合公共服务平台。我们认为,公司作为军工行业信息化龙头企业,同时是三大军工集团的信息化支柱厂商、国防科工委首批军工信息化建设入围企业,在我国国防日益重视信息化背景下,其智能军工软件大有可为;军民融合平台主要以中介服务为主,一方面对接军工单位、军队、企业、高等院校、科研院所和政府部门,实现供需匹配,一方面提供技术支持、项目投融资、平台数据积累,从而促进经济与国防建设的优化升级。

  公司蜕变可待,维持“买入”评级。公司在人社业务系统卡位得天独厚,传统业务迎接新增需求,创新业务大有可为,军工信息化与军民融合平台具备技术、资源与资质。预计2016年、2017年、2018年EPS为0.94元、1.13元、1.37元,维持“买入”评级。



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